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SAP 83亿美元并购Concur

  对于几大企业级服务巨头而言,垂直领域的争夺战远远没有结束。

  这一次,亮出大手笔的是SAP。

  SAP官网公布的信息显示,日前SAP的子公司SAP美国已经签订了一项协议将收购专注差旅与费用管理的Concur(CNQR.NASDAQ)。

  对于这一次并购,有消息称,Concur此前与包括SAP、Oracle在内的多家企业软件及解决方案公司都有过接触。不过,Oracle后来被传可能不会接受交易。

  按照双方公布的收购协议,Concur股东将获得每股129美元的收购价,较该股上周三107.80美元的收盘价溢价20%,较该股一个月成交量加权平均价溢价21%,总体收购金额约83亿美元。

  受此消息影响,Concur当日股价盘后交易上涨近20%,每股128.90美元。而SAP股价上涨0.83美元,涨幅仅仅超过1%。

  根据信贷融资协议,该交易将获得70亿欧元的融资,以承担收购成本、目标债务再融资成本和相关收购成本。目前,两家外部机构已对Concur进行了信用评级,评级结果将于近期发布。

  据了解,目前Concur董事会已经全票通过同意此次收购,整个交易预计将于2014年第四季度或2015年第一季度完成,具体时间取决于公司股东的审批、相关监管机构的许可,以及其他常规成交条件。

  市场研究公司Dealogic的数据显示,这笔交易是SAP公司历史上规模最大的交易,高于2010年对Sybase71亿美元的收购。另外,这也是软件行业规模最大几次交易之一,居于惠普对Autonomy117亿美元的收购和甲骨文对PeopleSoft100亿美元的收购之后。

  Concur是差旅和费用管理软件,这个高达数十亿美元市场的领导者,拥有遍布全球150多个国家和地区的4200名员工、超过23000家客户和2500万名活跃用户。Concur此前发布的第二季度财报数据显示,公司今年第二季度营收为1780万美元,较去年同期上升29%。新增用户中包含Airbnb和Uber这样的创新公司。

  在SAP首席执行官孟鼎铭看来,SAP正通过一系列并购的业务,在企业内部乃至企业之间推动未来商务的创新。“借助Ariba、Fieldglass以及Concur,我们正在重新定义企业如何开展商务活动的方式,包括管理商品和服务、国外员工以及差旅支出和娱乐消费。”孟鼎铭说道。其中,Ariba是SAP在2012年收购的致力于为企业提供支出管理服务的企业;而Fieldglass则是SAP在今年上半年收购的,专注于为企业管理临时雇员和服务。通过这些收购,SAP正在逐渐“接手”企业的各个管理环节。

摘自  第一财经日报